Разведчик Смоляков тяжело ранен. С картой, где отмечены военные объекты фашистов, он пробирается к своим. Его находят без сознания местные школьники и укрывают в пещерах. Ребята берутся доставить карту через линию фронта. Люба остается с раненым, а Вася и Ерёма отправляются в опасный путь подземными ходами. Враги по доносу старосты Стоедова устанавливают слежку за ребятами.
Кончилась война. Демобилизованный солдат Чепурнов едет к своей невесте Варе Карповой, которую знает по переписке. По пути на пароме Чепурнов знакомится с перевозчицей Клавдией. Молодая женщина знает его невесту и знает то, что Валентина писала не только Чепурнову. Но об этом она молчит — ей нравится задумчивый солдат, и она не хочет его расстраивать. А солдату нравится Клавдия, и он уже все знает про нее и знает то, что она одна растит сына. Но он едет к Валентине, потому что обещал. Долго Чепурнов там не задержится…
Фильм-портрет художника Роберта Индианы. Процесс медленного поедания гриба Индианой обретает некую тайну благодаря скорости немой проекции, а также решению Уорхола смонтировать части в неправильном порядке.
Конец Второй мировой войны. Только что подавлено Варшавское восстание. Гитлеровцы зверствуют, после каждой акции польских подпольщиков расстреливают заложников. В маленьком полуразрушенном монастыре нашли себе временное пристанище несколько десятков поляков — люди с мирными профессиями: врач, адвокат, пианист, актёр, учительница… Все они внесены в гестаповский список и поставлены на учёт, каждый день для них может стать последним.
Но они уже думают о том, какая жизнь будет после войны, спорят, мечтают. Думает о будущем и старый провинциальный актёр, которого обитатели монастыря, кто-то серьёзно, а кто-то с иронией, называют Мастером. Он репетируют роль Макбета и готовится к счастливой и напряжённой работе на сцене «настоящего» послевоенного театра. Некоторое время мало кто из окружающих воспринимает профессиональные амбиции старика всерьёз. И тут в монастырь приходят гестаповцы…
Осень 1944 года. Советские войска вышли к Балтийскому побережью, отрезав значительные боеспособные группировки немецких войск на Курляндском полуострове. Верхушка армии чуяла правду: рейх накануне гибели. В Берлине пытались нащупать сепаратные связи с западными странами. В Прибалтике возможность капитуляции перед западными странами была исключена. Офицеры отрезанной группировки самостоятельно искали пути к спасению.
В руки фашистов попадает советская разведчица, по документам — Рута Янсон, которую немцы хотят использовать для дезинформации. Однако намерения фашистской разведки не сбылись, и Рута оказывается на свободе, имея ценную информацию о дислокации немецкой армии.
