Во время карнавала молодой танцор Кабра готовится к самому важному конкурсу в своей жизни. Именно в это время его осужденного отца отпускают на трое суток, и он ставит будущее сына под угрозу, втягивая парня в преступный мир.
Датчанин Ульрих, в 1990-х росший рядом с детьми из стран бывшего социалистического блока, решает провернуть опасную шпионскую операцию в Северной Корее, где господствует одна из самых закрытых и жестоких диктатур мира. На протяжении 10 лет он внедряется в Корейскую ассоциацию дружбы и сближается с ее лидером — коррумпированным испанским дипломатом Алехандро Као де Беносой.
