Семейная пара с маленькой дочерью едет ночью домой, когда у них ломается машина. Пока местный житель помогает с починкой, его брат Вахид по скрипу протеза отца семейства узнаёт человека, пытавшего его в тюрьме, но чьего лица он не видел. Вахид похищает негодяя и уже почти хоронит живьём, но в последний момент начинает сомневаться, не ошибся ли он. Чтобы подтвердить личность пленника, мужчина отправляется на поиски других бывших узников режима.
День выборов в Иране на одном из островов. Утром над постом, где служат два солдата, самолёт сбрасывает груз с ящиком для голосования и приказом помогать сборщику голосов. Позднее на катере прибывает женщина, ответственная за голосование. Она с одним из солдатов объезжает на джипе остров в попытках собрать голоса. Каждому избирателю или их группе она объясняет правила и процесс голосования и то, как участие в выборах может изменить жизнь к лучшему, хотя проблемы жителей острова очень далеки от выборов. Общение затрудняется из-за языковых и культурных барьеров.
Они гонятся за бегущим человеком; их нагоняет грузовик, в котором группа женщин, не умеющих читать и писать; снимают с лодки девушку, которую собрались отдать замуж; встречаются с её семьёй; пытаются убедить бабушку — предводительницу семьи в том, что её родные должны голосовать; ищут бюллетени под большим камнем; встречаются со стариком-смотрителем гелиостанции, который проголосовал за Аллаха; препираются о необходимости соблюдения закона около испорченного светофора в пустыне, который показывает красный свет; пробуют собрать подписи у участников похорон на кладбище; посещают каменоломню.
Некоторым беднякам южного побережья Ирана негде жить, и поэтому они обосновались на старом заброшенном корабле в море. Капитан Немат, их предводитель, старается убедить владельца корабля и официальные власти оставить им корабль и в то же время продаёт железные детали корабля…
