Герман, русский эмигрант, владеет в Берлине начала тридцатых годов небольшой шоколадной фабрикой. Он женат на Лидии, чуть глуповатой толстушке, а та поддерживает отношения со своим кузеном Ардалионом, вечно пьяным художником, у которого никогда не бывает денег. Герману кажется, что за ним наблюдает двойник, который преследует его на каждом шагу, особенно когда он занимается любовью со своей женой…
В ходе вторжения в немецкий город русской армии, маркиза О, дочь немецкого полковника, подвергается нападению группы солдат. Русский граф приходит ей на помощь и влюбляется в нее. Когда он уезжает, она обнаруживает, что беременна, хотя не может объяснить, как это случилось. Ее отец лишает ее титула, и она должна отвергнуть графа, пробуя узнать, кто отец ее ребенка.
