Две сестры-близняшки играли в лесу, когда одна из них была похищена и убита неизвестным, которого называют «Хирург». Годы спустя, выжившая сестра Сандра, на кастинге порнофильма вновь встречается с неизвестным «Хирургом». Кто новый «Хирург»? И что за отношения были между Сандрой и ее сестрой?
Мирную жизнь доктора и его семьи в лесном особняке нарушают трое людей в масках. Начинается бесконечная ночь террора и насилия, происходит осознание: в дом вторглись бандиты. Страх выявляет истинную природу каждого персонажа, заставляя их задуматься… «Кто является реальным монстром?»
После смерти родителей шестилетняя Софи переезжает в большой дом в викторианском стиле к своей тете Аннабель. Однажды девочка находит музыкальную шкатулку, прослушивание которой влияет на поведении и здоровье Софи. Заметив перемены в ребенке, Аннабель консультируется с ясновидящим. Он обнаруживает, что безобидная игрушка связана со злым духом.
