Переезд молодой семьи в тихий провинциальный городок должен был стать началом новой жизни. Но идиллия рушится, когда в скрытой кладовке старого дома они находят древнее зеркало, которое связано с древним злом. Чтобы спасти семью, молодой матери придется разгадать тайну прежних владельцев дома, пока её собственная жизнь не стала лишь отражением в холодном стекле, а её тело — сосудом для древнего зла.
Исабель, одинокая мать, с трудом верит своей удаче: она въезжает с детьми в престижный жилой комплекс с удивительно доступной арендной платой. Но очень быстро эйфория сменяется леденящей тревогой — она замечает пугающие странности, происходящие в доме. С каждым днём паранойя сгущается, а Исабель всё отчётливее ощущает: под полом её квартиры скрывается нечто зловещее.
Самолет, выполняющий чартерный рейс, помимо пассажиров, несет совершенно секретный, особо ответственный и чрезвычайно опасный груз — контейнеры со скорпионами, да не простыми, а генетическими мутантами. Один из пассажиров случайно выпускает ядовитых насекомых на свободу.
Скорпионы разбегаются по самолету и начинают убивать людей, не деля их на членов экипажа и остальное человечество. Несколько оставшихся в живых счастливчиков отчаянно пытаются уцелеть, несмотря на присутствие гигантских насекомых-убийц.
Шестнадцатилетняя Эмили пытается жить дальше после двух смертей, оставивших в ней глубокое чувство вины. Чтобы помочь дочери справиться с пережитым, отец предлагает ей работу в христианском летнем лагере для трудных подростков. Там её неожиданно тепло принимают в свою компанию другие девушки-вожатые. Новая дружба, лагерная жизнь и ритуалы помогают Эмили отвлечься от тяжёлых воспоминаний — но из леса настойчиво звучит голос, который зовёт её обратно.
Рейчел погибает в результате несчастного случая, упав с огромной высоты. Ее сестра Карла тяжело переживает эту потерю. Она все чаще видит сон, в котором Рейчел является к ней, взывая о помощи.
Угнетаемая страхами и чувством вины, Карла начинает страдать акрофобией — боязнью высоты. Пытаясь излечиться от своего недуга, она посещает клинику, где проходит курс лечения. Но вскоре пациенты из ее группы один за другим погибают при загадочных обстоятельствах.
И Карла начинает понимать: кто-то или что-то не хочет, чтобы она избавилась от своих страхов…
20 лет прошло со времени веселого знакомства Алекс Грэнт с Луисом Сигрэмом, одетым в костюм клоуна на карнавале. Смешливый Луис оказался хладнокровным маньяком, и в тот страшный день девочка потеряла мать. Вид ее растерзанного тела навсегда остался в памяти у Алекс.
Спустя много лет, кошмар, не оставлявший сны несчастной девушки, становится явью. Отбыв положенный срок, Луис выходит на свободу, чтобы мстить. Вновь красочный карнавал и веселая музыка увлекают за собой в ужасное прошлое. И страх дурманит разум, воскрешая давно забытые видения и оживляя призраков. Попавшая в ловушку Алекс тщетно пытается покинуть страшное празднество.