Путешествуя по призрачному царству змей, У Се, Чжан Цилин и Ван Паньцзы погружаются в мрачные тайны древней деревни Яо, чтобы восстановить утраченную память Чжан Цилина. Их поиски у границы Гуанси приводят к загадочному озеру, полному жутких легенд и скрытых опасностей.
На континенте Цзычуань разгорается конфликт между кланами Цзычуань и Сайжун. Цзычуань Сю, одержав ряд военных побед на границе, возвращается в столицу и приносит в свою страну кратковременный мир. Однако этот исход устраивает не всех: влиятельный дворянин поднимает мятеж. Цзычуань Сю вместе со своими назваными братьями Ди Линем и Сы Илинем подавляют угрозу и возвращают неспокойный Цзычуань к миру. Цзычуань не успевает оправиться от мятежа, когда клан Сайжун объявляет войну. Братья покидают родные края и отправляются на поле боя, чтобы защитить дом и близких.
