Когда-то наемник Гатс встретился с бандой Ястреба и ее главарем Гриффитом, и они стали для него семьей. Однако ради власти Гриффит предал своих людей, принеся их в жертву темным силам. Теперь Гатс, преследуемый демонами, отправляется мстить человеку, которого он когда-то считал своим другом.
Восхождение главаря наемников Гриффитса к вершинам власти продолжается. Он вызвался совершить невозможное — захватить бывший оплот королевства Мидлэнд. Пять тысяч всадников против тридцатитысячного гарнизона. Но если это безумие, то разумен ли Гатс, во всем поддерживающий боевого товарища?
Жизнь знаменитого своей силой и жестокостью наемника Гатса меняется после встречи с Гриффитсом, харизматичным вожаком легендарного отряда Соколов — банды, ни разу не терпевшей поражения в бою. Желая оправдать доверие Гриффитса, Гатс проявляет невиданную доблесть и завоевывает уважение соратников, в том числе Каски, единственной в отряде девушки-мечника. Поддержанные Гатсом успехи Гриффитса преследуют некую цель, однако каких жертв будет стоить достижение этой цели, пока неведомо никому.
Через предательство и кровь к власти пришел новый король. Его демоны-подручные чинят несправедливости до тех пор, пока в город однажды ночью не приходит тяжело вооруженный воин. Весь покрытый оружием, броней и шрамами он называет себя Чёрным Мечником. Размеры его меча могут сравниться только с его ненавистью к королю и его демонам.
