Брэд и Эбби Кэрн живут в превосходном доме на Манхэттене и ведут беззаботную жизнь. Всё круто меняется, когда у них рождается дочь. С появлением малышки начинает проявляться тёмная сущность их первого сына Джошуа.
Недавно потерявшая ребенка супружеская пара удочеряет девятилетнюю девочку, которая оказывается совсем не такой милой и безобидной, как казалось на первый взгляд.
Генри Эванс — чудный и послушный мальчик. Генри обожает игры. В особенности милы его сердцу игры со смертельным исходом.
Ни его любящие родители, ни верная сестренка понятия не имеют, что за очаровательной, ангельской улыбкой Генри скрывается зловещая, дьявольская сущность. Лишенная жалости, сопереживания и жаждущая крови.
Единственным человеком, который распознал монстра в пай-мальчике, стал его двоюродный брат Марк, приехавший в дом Эвансов погостить. Но это открытие стало для Марка роковым: садиста-братика совсем не устраивало, что кто-то может знать о его тайных развлечениях.
И Генри приглашает Марка сыграть в одну из своих смертельных игр.
