Франция, 1766 год. В регионе Жеводан появляется страшное существо, прозванное жителями Зверем, которое безжалостно убивает женщин и детей. Зверь оказывается неуловимым, уходит от многочисленных облав и внезапно исчезает, поэтому лишь немногие выжившие способны описать его внешность.
Сам король Людовик XV решает разобраться в происходящем и поручает расследовать жестокие убийства учёному и рыцарю Грегуару де Фронсаку. Сопровождает Грегуара молчаливый индеец Мани, его ближайший друг и брат по крови, с которым он познакомился в Новой Франции во время Семилетней войны.
1850 год, Северная Испания. В лесах расплодились волки. Никто не решается зайти в лес, люди в деревнях напуганы. Хотя они пытаются защититься с помощью ловушек и ружей, число жертв только растет. На некоторых растерзанных телах находят непонятные знаки, странные надрезы, выполненные настолько точно, что это не может быть работой волков.
