После победы на равнинах Ли Синь тренировался под началом своего кумира — генерала Ван Ци. Пока правитель Ин Чжэн мечтает об объединённом Китае, на Цинь нападают войска Чжао и уничтожают население целого города. Чтобы противостоять им в численности, в армию добирают крестьян, а значит решающее значение будет иметь стратегия. Советник предлагает кандидатуру Ван Ци, а у того в грядущей битве для Ли Синя приготовлена особая роль.
245 год до н. э. На правителя царства Цинь прямо во дворце совершается нападение, но вовремя появившийся Ли Синь расправляется с убийцами. Вскоре приходит тревожная весть — войска государства Вэй пересекли границу, а значит грядёт большая битва. Синь отправляется на войну в составе регулярных войск, где встречает загадочного воина по имени Цян Лэй.
III век до н. э., период Сражающихся царств, когда на территории современного Китая было множество постоянно воевавших друг с другом небольших государств. Где-то на задворках одного из таких царств двое сирот Синь и Пяо ежедневно тренируются, чтобы исполнить свою мечту стать великими генералами. Но один из друзей оказывается поразительно похож на правителя, и парня забирают во дворец в качестве его двойника. Вскоре окровавленный Пяо приползёт умирать к лачуге Синя, и тот, вне себя от ярости, тут же отправится мстить убийцам друга.
