Любимица всей семьи Оливия пропадает во время прогулки. Поиски в лесной чаще ничего не дают, но спустя несколько дней девочка чудесным образом возвращается домой — семья вне себя от радости. И только её старшая сестра Саманта понимает, что вместо Оливии вернулось нечто другое и очень недоброе.
Шесть лет назад Амелия в один день потеряла мужа и родила сына. Сэмуэлю идёт уже седьмой год, но ему везде мерещатся чудовища. Однажды перед сном мальчик просит маму почитать ему найденную книгу об ужасном монстре. С этого момента его страхи получают физическое воплощение в жутком Бабадуке.
