Два приятеля — Рокки и Пуддин работают официантами в таверне «Мёртвая голова». Как-то раз, по дороге в таверну, они встречают леди Джейн, которая просит их передать любовную записку певцу из таверны Брюсу Мартингейлу. Тем временем пресловутый капитан Кидд ужинает в таверне с женщиной-пиратом капитаном Бонни. Бонни обвиняет капитана Кидда в грабеже кораблей на ее территории и требует компенсации. Капитан Kидд признается ей, что спрятал сокровища на Острове Черепа и единственная карта этого острова находится у него. Он соглашается взять Бонни на остров, позволив ее кораблю следовать за его судном. Во время ужина, Оливер ненароком подменяет карту любовной запиской…