Демон страсти вселяется в обычного человека, его пытается наставить на «путь истинный» земная девушка, но ее ловят и сжигают на костре две феи. Спустя несколько лет он видит в девушке из бедной небольшой деревеньки свою любовь, и у той есть какие-то странные видения о тех временах, когда они с демоном любили друг друга, но оказываться в его царстве садистских удовольствий девушка не намерена.
Странствующий воин, путешествующий вместе с девушкой, о браке с которой договорился его отец, останавливается на ночь в полуразрушенном храме, где спасает от неминуемой смерти экспериментирующего с заклинаниями монаха. Осматривая то, что осталось от здания, меченосец замечает на одной из стен картину, с которой ему улыбаются три прелестные феи. Монах поддается на уговоры юноши и дает ему возможность побывать там, но с одним обязательным условием — он должен вернуться не позднее, чем через 24 часа. Юноша влюбляется внутри картины в одну из фей по имени И-Менг, однако ее хозяйка, как выясняется, собирается использовать его, чтобы захватить власть над миром живых.
