Странствующий воин, путешествующий вместе с девушкой, о браке с которой договорился его отец, останавливается на ночь в полуразрушенном храме, где спасает от неминуемой смерти экспериментирующего с заклинаниями монаха. Осматривая то, что осталось от здания, меченосец замечает на одной из стен картину, с которой ему улыбаются три прелестные феи. Монах поддается на уговоры юноши и дает ему возможность побывать там, но с одним обязательным условием — он должен вернуться не позднее, чем через 24 часа. Юноша влюбляется внутри картины в одну из фей по имени И-Менг, однако ее хозяйка, как выясняется, собирается использовать его, чтобы захватить власть над миром живых.
Три лесных феи пытаются обрести человеческий облик, для чего им нужно 36 дней прожить по определенным законам. Но одна из них спасает от бандитов студента У Мина, не подозревая, что на самом деле это утун — многоликий демон, питающийся женской энергией. Все три девушки очарованы его обаянием, однако его присутствие пагубно сказывается на их цели — если феи не смогут выбраться из-под его влияния, они так и не превратятся в людей.
