Боги и демоны создали мир, который великое древо Иггдрасиль наполнило жизнью. Токио, 2200 год. Великое древо Иггдрасиль раскинуло огромные ветви под облаками цвета крови. Миром правят демоны, но люди сражаются за возвращение себе мира, который у них отняли. Однажды Боги ниспослали на землю Древнее Оружие, позволяющее людям выстоять против чудовищ, однако, в какой-то момент, и этого становится недостаточно. Люди стремительно умирают в этом жестокой битве, в то время как число демонов не перестаёт расти, что практически окончательно сломило человечество. Но внезапно находится новый способ сражаться с чудовищами — вживление частиц демонов в обычных людей. Но не каждый способен справиться с этой жуткой мощью, и все подопытные умирают. Кроме одного. Подопытный Зеро — единственный, кто смог совладать с силой чудовищ, и он — последняя надежда человечества.