В закрытой лаборатории учёные расшифровывают инопланетное ДНК и скрещивают его с человеческим. На свет появляется существо, которое развивается стремительно: за часы вырастает из младенца в красивую женщину. Испугавшись собственного создания, исследователи готовят уничтожение, но гибрид успевает сбежать из центра.
Тепер охота идёт уже наоборот. Существо, воплощение инопланетной биологии в человеческом теле, тянется к другим людям, инстинктивно стремясь размножаться. Специалисты ищут её по всему городу, рискуя столкнуться с чем-то, что не поддаётся классификации.