15-летняя Мия — проблемный ребёнок, её исключили из школы, а друзья подвергают её издевательствам. Одним жарким летним днём её мать приводит домой загадочного незнакомца, чьё появление обещает изменить их жизнь и научить эту семью тому, что такое любовь.
Обычная эстонская школа, выпускной класс. Парень по имени Йозеп постоянно терпит насмешки и издевательства со стороны одноклассников. Никогда не отвечая на выпады, он провоцирует их заходить в глупых «шутках» все дальше и дальше, до тех пор, пока за него не заступился один из бывших насмешников — Каспар. В классе начинается противостояние, которое постепенно накаляется, приближая неминуемую развязку…
Под ярким калифорнийским солнцем цветут грехи и пороки, разъедающие души обывателей маленького городка. Здесь подростки бурно выясняют отношения и тихо сходят с ума в перерывах между сексом, не отставая от своих родителей.
День из жизни тинэйджеров, болтающихся на задворках Манхэттена. Секс и наркотики, грязная брань и трогательная незащищенность… Все комплексы и амбиции подростков, вся красота и трагедия неприкаянной юности, все безумие 90-х.
