Разведчик Михаил Тульев продолжает свою деятельность в стане врага. Вскоре ему предстоит узнать информацию о гибели отца, выйти на нацистского преступника и раскрыть планы о диверсионной акции западных спецслужб на территории СССР.
Советские контрразведчики решают не прекращать «игру» с противником, и используют перевербованного шпиона Тульева, находящегося в заключении. В западный разведцентр вновь идут шифровки за подписью «Надежда».
Опытный разведчик, сын русского эмигранта графа Тульева, должен добыть для западных спецслужб сведения о разработках в советской атомной промышленности.
