После грандиозной победы на поле брани, заблудившись в дремучем лесу, лорды Васидзу и Мики встречают вещую старуху, которая предсказывает великое будущее Васидзу и еще более великое потомкам Мики. Выбравшись из леса, они действительно получают почетные назначения. Но подстрекаемый амбициозной женой Васидзу задумывает пойти дальше предсказаний старой колдуньи.
Отличившись на поле боя во славу Шотландии, лорды Макбет и Банко встречают трёх ведьм, которые предсказывают, что первый станет таном кавдорским и даже королём, а второй — предком династии королей. Вскоре Макбет получает в своё распоряжение Кавдор и начинает задумываться о престоле. Следуя наущениям честолюбивой жены, он решает убить остановившегося в его замке короля Дункана.
Холодные поля Шотландии, военный лагерь, всегда готовый переместиться в другое место. Макбет всегда на войне, его жена, недавно потерявшая ребенка, боится потерять еще и мужа. Чтобы удержать его рядом, она начинает свой проект по устранению конкурентов в борьбе за королевскую корону.
