Злой князь Рэцудо, которому до сих пор не удалось устранить Огами, решает применить последнее оружие — собственную дочь Каори и сверхъестественных воинов клана Демоны Гор, которые могут передвигаться под землёй.
Итто Огами сталкивается с пятью воинами, каждый из которых обладает одной пятой частью платы за его услуги и пятой частью информации, необходимой для выполнения его задания.
Мститель с мечом и сыном продолжает свои странствия, сокрушая нападающих с прежним успехом. Итто освобождает девушку, проданную собственными родителями в публичный дом, для этого он вместо неё берет на себя испытания пыткой.
Итто Огами мёртв. Живо лишь желание отомстить клану Ягю. Понимая это, злой гений Рэцудо отдаёт приказ особому подразделению своего клана — женщинам-ниндзя Акаси-Ягю — убить Огами. В то же время Огами нанимает клан Ава, чтобы убить изменника, который пытается продать сёгунату секрет производства красителя, которым живёт клан Ава. Чтобы защитить перебежчика во время его поездки в Эдо, сёгунат нанимает трёх грозных воинов, известных как Боги Смерти. Но истинный Бог Смерти один — это Итто Огами.
Вместе с маленьким сыном ронин начинает кровавое шествие мести против секретного сообщества, убившего его жену и поставившего грязное пятно на его доброе имя. Он и его маленький сын становятся одиноким волком и волчонком.