Злой князь Рэцудо, которому до сих пор не удалось устранить Огами, решает применить последнее оружие — собственную дочь Каори и сверхъестественных воинов клана Демоны Гор, которые могут передвигаться под землёй.
Его услуги стоят 500 золотых монет. Если он соглашается выполнить задание, участь его жертвы решена. Но новое задание Итто очень опасно. Он должен убить Оюки, татуированную королеву боевых искусств.
Мститель с мечом и сыном продолжает свои странствия, сокрушая нападающих с прежним успехом. Итто освобождает девушку, проданную собственными родителями в публичный дом, для этого он вместо неё берет на себя испытания пыткой.
Итто Огами мёртв. Живо лишь желание отомстить клану Ягю. Понимая это, злой гений Рэцудо отдаёт приказ особому подразделению своего клана — женщинам-ниндзя Акаси-Ягю — убить Огами. В то же время Огами нанимает клан Ава, чтобы убить изменника, который пытается продать сёгунату секрет производства красителя, которым живёт клан Ава. Чтобы защитить перебежчика во время его поездки в Эдо, сёгунат нанимает трёх грозных воинов, известных как Боги Смерти. Но истинный Бог Смерти один — это Итто Огами.
Вместе с маленьким сыном ронин начинает кровавое шествие мести против секретного сообщества, убившего его жену и поставившего грязное пятно на его доброе имя. Он и его маленький сын становятся одиноким волком и волчонком.
