После поисков легендарного Золотого руна Ясон возвращается в Грецию с могущественной волшебницей Медеей. Однако, когда царь изгоняет её, Медея замышляет жестокую месть.
В довоенной Италии у молодой пары рождается мальчик. Однако отец ревнует к сыну, и действие переносится в античность, где младенца уносят в пустыню, чтобы убить. Его спасают, дают ему имя Эдип и воспитывают как сына царя и царицы Коринфа.
