Группа молодых бунтарей решает покончить с группировкой наркодилеров, известной как Организация. Они обращаются за помощью к полицейскому Вирджилу Тиббсу, но тот не спешит идти им навстречу, так как ребята уже не раз нарушали закон, хоть и в благородных целях. Однако вскоре его отношение к ним меняется.
В Америке 60-х годов, когда расовые предрассудки еще были сильны, белый шериф из провинциального городка вынужден объединить усилия с темнокожим детективом из Филадельфии для расследования жестокого убийства.
Их взаимная неприязнь на расовой почве подкрепляется абсолютным несходством характеров и различными методами ведения следствия. Таким образом, расследование преступления превращается в личную разборку между крутыми полицейскими. Но чтобы выйти на след таинственного убийцы им нужно научиться работать вместе.
