Затойчи приходит на женский аукцион, чтобы спасти самурайскую невесту. Он задает жалким преступником жару. Попоясничав при игре в кости, в сауне происходит сражение голых татуированных якудз…
Старый мастер вынужден ковать меч для мерзавца. Дочь убитого начальника мечтает, чтобы ее младший брат вернул земли отца. Злодей замышляет использовать талант Ичи в своих грязных целях. Затоичи, втянутый в этот клубок интриг, собирается во всем разобраться.
Слепого массажиста Затоичи нанял Сукэдзоро Ииока, считая, что сражение с его соперником Сигэдзо Сасагавой неизбежно. Затоичи — известный фехтовальщик, и Сукэдзоро считает, что удачно вложился. Его противник нанял ронина Мики Хиратэ — не менее известного мастера меча. По стечению обстоятельств между этими двумя фехтовальщиками появляется дружба и взаимное уважение, но в случае войны им придется сразиться.
Затойчи знакомится с японским мастером по шахматам, а затем с очень заботливым самураем, его помощником и его сестрой. Ичи становится их другом, но потом обнаруживает, что шахматист — убийца отца самурая.
Ванг Конг, однорукий меченосец из Китая, спасает от смерти маленького мальчика, случайно оказавшегося на пути самурайской процессии. Не потерпевшие вмешательства самураи хватаются за мечи, что приводит к гибели нескольких крестьян. Стремясь уничтожить всех свидетелей этой бойни, убийцы начинают охоту за Вангом Конгом. Тем временем Затоичи знакомится с мальчиком, которого спас Ванг Конг.
Его отец стал одной из жертв самураев, и перед смертью он просит Затоичи позаботиться о его сыне. Взяв мальчика с собой, Затоичи вновь отправляется в странствия и вскоре встречается с Вангом Конгом. Не доверяя своему новому знакомому, за голову которого назначена награда, Затоичи не знает, что стравить их между собой выгодно местному боссу, который видит в этом хороший способ увеличить свое влияние. Двое отважных воинов говорят на разных языках и в конце концов окажутся по разные стороны баррикад в битве, в которой выживет только один.
