Апрель 1945 года. Бухарест потрясают известия о новых и новых преступлениях, совершенных бандой неуловимого Семаки, короля уголовного мира румынской столицы. В это время на службу в полицию приходит Михай Роман.
Его новый коллега и напарник — человек совершенно иных взглядов, иного темперамента и воспитания комиссар Миклован. Он ни в чем не сходятся, как Жеглов и Шарапов, но, тем не менее, борьба противоположностей приводит к потрясающему результату — уничтожению банды Семаки.
Весна 1945 года. Близится к концу Великая Отечественная война. Неспокойно в Западной Белоруссии. Там действует жестокая банда бывшего пособника нацистов Болеслава Крука. Бандиты не жалеют никого, в том числе и женщин, и детей, убивая, грабя и поджигая колхозные угодья. Свои щупальца банда протянула аж до Москвы, где имеет своих доверенных людей, снабжающих их награбленным барахлом.
Раскручивая убийство одного из московских пособников бандитов, начальник отдела по борьбе с бандитизмом полковник Иван Данилов со своей опергруппой постепенно восстанавливает всю цепочку преступлений, арестовывая или уничтожая одного за другим членов банды.
Москва времен НЭПа. В Замоскворечье орудует жестокая банда, наводящая ужас на жителей района. Дерзкие налеты следуют один за другим. В них ясно прослеживается почерк известного рецидивиста по кличке «Серый», выпущенного из заключения. Излюбленное место отдыха бандитов — трактир на Пятницкой. Но поймать их с поличным никак не удается. Единственная возможность выявить преступников — внедрить в трактир своего человека…
В основе детективной истории — поиски пропавшей скрипки Антонио Страдивари. Это одна сюжетная линия фильма, но одновременно с ней существует вторая — историческая, она переносит зрителя в XVII век и посвящена жизни Мастера и его работе над скрипкой.
О борьбе уголовного розыска с преступным миром. Картина, основанная на реальных фактах и документах, воссоздает атмосферу России 20-х годов, которую захлестнула волна насилия…
В центре повествования — судьба и карьера молодого парня, которому вместе с товарищами предстоит творить историю советского уголовного розыска…