В Муми Дол незаметно подкралась осень. Внезапно пропадает сумка Муми мамы. Немедленно организовываются поиски. Тофсла и Вифсла, которые и слямзили эту сумку, не могут видеть Муми маму огорченной и решают вернуть ей сумку обратно.
На радостях Муми-мама устраивает большой пир для всех жителей долины. Внезапно на пир является Волшебник и просит у Тофслы и Вифслы красный рубин…
Однажды Муми-тролль и его друзья обнаруживают загадочную Черную Шляпу. Все, что в не попадает, изменяется до неузнаваемости. Из яиц появились белые пушистые тучки, а из самого Муми тролля вообще непонятно кто.
