В Долину Муми Троллей приходят странные гости — коротышки Тофсла и Вифсла с большим чемоданом. Очень скоро разносятся слухи, что в чемодане есть нечто, что принадлежит страшной Морре. Муми тролль и его друзья устраивают суд, чтоб решить, кому принадлежит чемодан, а Снусмумрик рассказывает легенду о Волшебнике, ищущем большой красный рубин…
Однажды Муми-тролль и его друзья обнаруживают загадочную Черную Шляпу. Все, что в не попадает, изменяется до неузнаваемости. Из яиц появились белые пушистые тучки, а из самого Муми тролля вообще непонятно кто.
