Сюжет завязан вокруг двух техасских рейнджеров которые пытаются заставить покориться народ команчей, тем самым освободив для заселения белыми территории Западного Техаса. Рейнджеры преследуют троих преступников: военного лидера команчей, знаменитого конокрада и смертоносного короля мексиканских бандитов, известного своей склонностью к пыткам…
Капитан Вудроу Колл, уволившись из рейнджеров, теперь работает «охотником за головами». Его нанимает железнодорожный магнат для того, чтобы выследить Джои Гарзу, убийцу, расстреливающего своих жертв на расстоянии из ружья. Вместе со своим старым другом Пи Аем, Вудроу предстоит проехать по юному Техасу к мексиканской границе…
После смерти Гаса Вудро вместе с рейнджером Гедеоном собирается гнать в Монтану дикий табун своенравных мустангов. Тем временем Ньют после стычки с конокрадами знакомится с очаровательной Фэрис. Она ранена, и Ньют отвозит ее к престарелому мужу, Грегори, хозяину здешних мест. Гедеон по совету мексиканки Огастины Вега берет в погонщики мустангов ее соплеменников.
Действие исторического вестерна (Соединенные Штаты присоединяли новые территории) начинается в 1842 году и развертывается в те времена, когда Техас еще был республикой, а Санта Фе принадлежал Мексике. Сюжет построен вокруг экспедиции, направленной правительством в этот мексиканский город через опасные и дикие места, принадлежащие воинственным и свирепым индейцам племени команчей.