Дзатоити натыкается на умирающего человека, который просит фехтовальщика передать деньги Таити. Сперва Дзатоити не знает, кто такой Таити, но впоследствии он выясняет, что это сын умершего. Дзатоити также знакомится со слепым монахом, который побуждает Дзатоити пересмотреть свою точку зрения на жизнь.
Пытаясь помочь городу, Дзатоити убивает одного из бандитов на глазах у мальчика и становится его героем. Перед ним встает вопрос: подать мальчику хороший пример, либо увлечь его на нечестивый образ жизни…
Затойчи приходит на женский аукцион, чтобы спасти самурайскую невесту. Он задает жалким преступником жару. Попоясничав при игре в кости, в сауне происходит сражение голых татуированных якудз…
Старый мастер вынужден ковать меч для мерзавца. Дочь убитого начальника мечтает, чтобы ее младший брат вернул земли отца. Злодей замышляет использовать талант Ичи в своих грязных целях. Затоичи, втянутый в этот клубок интриг, собирается во всем разобраться.
Слепого массажиста Затоичи нанял Сукэдзоро Ииока, считая, что сражение с его соперником Сигэдзо Сасагавой неизбежно. Затоичи — известный фехтовальщик, и Сукэдзоро считает, что удачно вложился. Его противник нанял ронина Мики Хиратэ — не менее известного мастера меча. По стечению обстоятельств между этими двумя фехтовальщиками появляется дружба и взаимное уважение, но в случае войны им придется сразиться.
Затойчи знакомится с японским мастером по шахматам, а затем с очень заботливым самураем, его помощником и его сестрой. Ичи становится их другом, но потом обнаруживает, что шахматист — убийца отца самурая.
