1946 год. После победы Франко доктор Гильермо Гарсия Медина живёт в Мадриде по поддельным документам. Документы, избавившие его от расстрела, предоставлены его друг Мануэль Арройо, республиканский дипломат, которому он спас жизнь в 1937 году. Хотя Гильермо считает, что больше не увидит друга, Мануэль возвращается из изгнания и просит его помощи в опасной секретной миссии: он намерен внедриться в сеть, которая помогает разыскиваемым военным преступникам скрываться в Испании и Латинской Америке. Для выполнения задачи Мануэль выдаёт себя за Адриана Гальярдо, которого союзники разыскивают за участие в карательных операциях СС. Однажды настоящий Гальярдо возвращается в Мадрид из Германии, и операция оказывается под угрозой срыва.