Группа молодых бунтарей решает покончить с группировкой наркодилеров, известной как Организация. Они обращаются за помощью к полицейскому Вирджилу Тиббсу, но тот не спешит идти им навстречу, так как ребята уже не раз нарушали закон, хоть и в благородных целях. Однако вскоре его отношение к ним меняется.
Лейтенант полиции Сан-Франциско Вирджил Тиббс должен расследовать убийство проститутки, в котором обвинены уличный проповедник и политический кандидат. Одновременно с этим Тиббсу приходится столкнуться с большими проблемами в собственной семье.
