Король Лир на склоне лет решает удалиться от дел и разделить своё королевство между тремя дочерьми. Для определения размеров их частей он просит каждую из них сказать, как сильно она его любит. Старшие дочери — Гонерилья и Регана — льстят королю, дабы получить большую долю от королевства, в то время как Корделия, младшая дочь Лира, отказывается льстить, говоря, что её любовь выше этого. Разгневанный отец отрекается от младшей дочери и прогоняет графа Кента, пытавшегося заступиться за Корделию. Лир делит королевство между старшей и средней дочерьми, оставив себе свиту из 100 человек и титул Короля, говоря старшим дочерям, что будет гостить у них каждый месяц. Младшую же дочь он выдаёт в жёны за французского Короля, без всякого приданого.
После грандиозной победы на поле брани, заблудившись в дремучем лесу, лорды Васидзу и Мики встречают вещую старуху, которая предсказывает великое будущее Васидзу и еще более великое потомкам Мики. Выбравшись из леса, они действительно получают почетные назначения. Но подстрекаемый амбициозной женой Васидзу задумывает пойти дальше предсказаний старой колдуньи.
Япония, вторая половина XVI века. Младший брат Такэды Сингэна спасает от смерти осуждённого на казнь мелкого воришку, похожего на даймё как две капли воды. Полководец противостоит Оде Нобунаге и Токугаве Иэясу — все пытаются захватить Киото, поэтому когда Сингэн получает смертельное ранение, он завещает своим подчинённым три года скрывать факт его смерти, чтобы не деморализовывать собственные войска и не воодушевлять врагов. На сцену выходит его двойник, так называемый кагэмуся.
