На фоне извечной борьбы света с тьмой Сяо Янь пытается в совершенстве овладеть боевой ци. С детства парень был лучшим среди молодых воинов, но после смерти матери его навыки стали стремительно ухудшаться. Дошло до того, что Сяо Яня отправили помогать целителям подсобным рабочим. Но он не прекращал тренироваться и однажды в процессе попал в Зал душ, где древний алхимик хранил секрет овладения техникой внутренней силы. Сяо Янь становится его учеником и через боль и страдания получает долгожданный результат. Теперь он готов найти и наказать тех, из-за кого умерла его мать.