Фильм основан на реальных событиях. Кэтхен и Вильгельм Эйнштейны летом 1942 года взяли в семью дочерей покойной сестры Кетхен, Пенни и Бэби. Однажды в школьном сочинении Пенни описала якобы увиденный ею сон, о том, что небеса рушатся. Никто не придал особого значения детским фантазиям. Но, как оказалось, даже выдуманные сны иногда могут стать вещими.
1938 год. Провинциальный итальянский городок Феррара. Доктор Фадиати, человек пожилой, обожаемый пациентами, интеллигентный и одинокий, неожиданно для себя влюбляется в студента-красавца Эральдо. Молодой циник, не пропускающий ни одной красотки и мечтающий о сладкой жизни, готов ответить на чувство Фадиати, но только ради того, чтобы воспользоваться его деньгами и связями…
