Германия, канун окончания Второй мировой войны. Советский разведчик полковник Исаев, он же — штандартенфюрер СС Штирлиц, исполняет последние задания Центра, диктуемые ходом военных действий и политическими интригами верхов противоборствующих сторон.
Весна 1942 года. После двухлетней опалы в оккупированный немцами Таллин приезжает майор абвера, опытный разведчик Георг фон Шлоссер. Его задание — создать прямой канал связи для продвижения стратегической дезинформации в Ставку Верховного Главнокомандования СССР. Для осуществления своей цели Шлоссер умышленно доводит до советской разведки о своём присутствии в Эстонии. Для выяснения задачи и истинных намерений майора в Таллин под видом немецкого офицера направляется советский разведчик Сергей Скорин.
