Долгие годы соседствовали два короля: Федот и Амфибрахий. Когда последний однажды бесследно исчез, его королеве стало тяжело одной управлять делами, государство пришло в упадок, а дочь Алена совсем отбилась от рук. Тогда-то и решила мать выдать ее замуж.
У короля Федота было три сына: Павел-царевич, Петр-царевич и Иван-царевич, которого все напрасно считали дурачком. Он сумел покорить сердце Алены и, одолев Кащея Бессмертного, освободил из плена короля Амфибрахия.
Однажды, после дождичка в четверг, у царя Авдея родился первенец. В тот же день родила мальчика и ключница Варвара, а в капусте был обнаружен новорожденный подкидыш. Всех троих нарекли Иванами — и Авдей приказал растить хлопцев вместе. Однако ключница сделала по-своему: положила в царскую люльку своего Ивана, а двух других отдала разбойникам…
Победив страшного дракона, солдат Иван возвращается с войны. Тридевятое царство ликует. Царь, тоже Иван, очень доволен.
Он награждает тезку орденом с жемчугами, назначает фельдмаршалом и предлагает в жены собственную дочку Марию-Луизу. Но солдат неожиданно отказывается от всего.
