Германия, канун окончания Второй мировой войны. Советский разведчик полковник Исаев, он же — штандартенфюрер СС Штирлиц, исполняет последние задания Центра, диктуемые ходом военных действий и политическими интригами верхов противоборствующих сторон.
Советские контрразведчики решают не прекращать «игру» с противником, и используют перевербованного шпиона Тульева, находящегося в заключении. В западный разведцентр вновь идут шифровки за подписью «Надежда».
Опытный разведчик, сын русского эмигранта графа Тульева, должен добыть для западных спецслужб сведения о разработках в советской атомной промышленности.
Разведчик Михаил Тульев продолжает свою деятельность в стане врага. Вскоре ему предстоит узнать информацию о гибели отца, выйти на нацистского преступника и раскрыть планы о диверсионной акции западных спецслужб на территории СССР.
На Михаила Тульева вновь совершается покушение. Тем временем на территории СССР действует резидент и наёмный убийца Брокман, обезвредить которого становится главной задачей советских контрразведчиков.
