Сиквелы и приквелы фильма Темный ветер (1991)

Детектив Джо Липхорн прибывает в племя Навахо, чтобы расследовать смерть знахаря. На теле рядом с трупом — древний магический символ, начертанный кровью жертвы. Сержант Джим Чи, местный знахарь, утверждает, что это работа «Меняющего кожу» — легендарного демона из навахских преданий, способного принимать любой облик.

Липхорн скептичен к мистике и привычкам, но жертвы продолжают появляться. Убийца становится всё смелее, приближаясь к самим полицейским. «Меняющий очертания» смешивает криминальный детектив с фольклором, где реальность и предание становятся неразличимы.