Эта история началась двенадцать лет назад, когда Арима еще учился в старшей школе. Теперь он вместе с бывшим одноклассником по ночам охотится на гулей.
С обычным студентом Кэном Канэки случается беда, парень попадает в больницу. Но на этом неприятности не заканчиваются: ему пересаживают органы гулей — существ, поедающих плоть людей. После злосчастной операции Канэки становится одним из чудовищ, пытается стать своим, но для людей он теперь изгой, обреченный на уничтожение.
