Август 1945 года. Квантунская армия терпит поражение от советских войск и поспешно отступает. В штабе армии уверены, что происходит утечка информации, и тайная полиция Токко под руководством майора Мицуи активизирует свою деятельность. Запеленгован передатчик в окрестностях Линко, где расположен отель «Хокуман». Под подозрением все генералы японской армии, и особенно генерал Ханда — начальник разведотдела, поселившийся в отеле. Хозяин гостиницы Исудзима, он же советский разведчик Чадьяров, налаживает доверительные отношения с генералом. Неожиданно на территории отеля совершает посадку подбитый самолет без опознавательных знаков с представителем императорской фамилии князем Фундзимори.
Казахстан, 20-е годы. Чекисты разрабатывают операцию по ликвидации войск белоказачьего атамана Дутова. По заданию ЧК бывший князь, племянник одного из заместителей Дутова, а ныне начальник уездной милиции Чадьяров переходит на сторону белых, и появляется в штабе атамана.
Его неоднократно проверяет и испытывает начальник дутовской контрразведки поп Иона. Каждый раз Чадьяров выигрывает опасный поединок. В конце концов он завоевывает доверие у самого Дутова. И теперь он приступает к выполнению своего боевого задания…
