Пекин, 1922 год. Отец 13-летнего Ли Тяньжаня, влиятельный человек, отказывается выращивать опиум для японцев. В результате всю его семью убивают, а самого парня спасает американский врач. Через 15 лет упорных тренировок Тяньжань возвращается на родину, движимый справедливым желанием отомстить.
Китай, 1912−1927 гг. Главарь банды Чжан Мучжи похищает главу города Лао Тана и его жену. В маленьком сонном городке они встречают другого бандита Хуан Сылана, что приводит к битве не на жизнь, а на смерть.
