Мистер Лон, хозяин заведения с необычным названием «Шоу уродов». Артисты его цирка — люди с врождёнными патологиями, и сам Лон чувствует себя среди них своим. Но горе тому, кто обидит кого-то из членов этой большой и дружной семьи. По старой традиции обидчик будет наказан так, что потом позавидует самому жалкому уродцу…
Красотка Джейд, уставшая за мизерную плату работать официанткой в придорожной забегаловке, встречает заехавшего в их город богача — владельца цирка. Джейд решает соблазнить его, и это ей удаётся, но пренебрежительное отношение к его цирковым коллегам не проходит для неё даром.
