Америка, 1934 год, Средний Запад. 18-летний беглец Бен Хокинс находит приют в странствующем цирке «Карнавал», в котором есть: цыганка Софи, читающая карты Таро, ее парализованная мать, владеющая телекинезом, слепой профессор Лодз, читающий чужие мысли, бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей Руте, а также карлик-надзиратель Самсон.
Владельцем цирка является загадочный Хозяин, который имеет определенные планы относительно молодого Хокинса, поскольку тот скрывает тайный дар. Он может исцелять больных и оживлять мертвых, правда, ценой другой жизни.
А еще у Бена бывают странные сны. И он не единственный, кто их видит. У проповедника из Калифорнии Джастина Кроу, который когда-то встречался с Беном, бывают такие же самые видения. Джастин считает, что выполняет Божью волю. Однако со временем действия священника приводят к странным и трагическим последствиям.
В эту «последнюю большую эпоху магии» конфликт между Беном и Джастином оказывается борьбой Добра и Зла, и неизвестно, кто на чьей стороне.
Угрюмый и одинокий Генри, живущий в задымлённом промышленном городке, вынужден жениться на забеременевшей от него подруге Мэри. Теперь им вместе предстоит выхаживать ребёнка-мутанта, который родился на шестом месяце беременности и совсем не похож на человека. Однажды дождливой ночью Мэри уходит жить к родителям, а Генри, оставшись наедине с ребёнком, начинает медленно сходить с ума.
Первый сезон. Семейство Хармонов переезжает из Бостона в Лос-Анджелес, чтобы начать новую жизнь, и поселяются в старинном отреставрированном особняке, не представляя, что его предыдущие жильцы так и не нашли покоя после смерти.
Второй сезон. Журналистка приезжает в лечебницу для душевнобольных преступников в надежде снять репортаж о новоприбывшем маньяке по прозвищу Кровавый Лик.
Третий сезон. Шабаш ведьм, замаскированный под элитный пансион для одаренных девушек, пытается защитить последних представительниц этого вида от вымирания.
Четвёртый сезон. История одного из последних цирков уродов в 1950-х годах.
Пятый сезон. Отель в центральной части Лос-Анджелеса скрывает в своих стенах множество секретов.
Шестой сезон. Пара из Калифорнии переезжает в новый дом, где её начинают преследовать паранормальные явления.
Седьмой сезон. История президентских выборов 2016 года в США.
Восьмой сезон. Несколько стран запустили ядерные ракеты, уничтожившие большую часть населения Земли. Избранным «счастливчикам» посчастливилось укрыться в бункере.
Девятый сезон. Пять друзей отправляются работать вожатыми в детский лагерь. Осваиваясь на новой работе, молодые люди начинают понимать, что прошлое, которое их преследует, куда опаснее лагерных страшилок, рассказанных у костра.
Десятый сезон. Испытывающий проблемы писатель, его беременная жена и их дочь переезжают на зиму в пляжный городок. Как только они обустраиваются, истинные жители города начинают заявлять о себе. А также группа студентов, отправившихся в поход, оказывается в эпицентре заговора, который готовился десятилетиями.
Одиннадцатый сезон. 1981 год. В Нью-Йорке происходит серия убийств, а полиция бездействует. Местный врач обнаруживает новый опасный вирус на острове Файр-Айленд.
Доктор Тривз находит Джона Меррика в шоу уродцев. Внешность его настолько ужасающая, что ему приходится носить просторное одеяние, чтобы никто не увидел его пугающих наростов по всему телу. Забрав Меррика в больницу после очередного избиения хозяином, Тривз с удивлением обнаруживает в нем человека интеллектуально развитого и духовного.
