1930-е годы, разгар Великой депрессии. Чарльз Ховард, владелец успешной компании по продаже автомобилей, после смерти сына и развода увлекается верховой ездой. Он покупает конюшню и нанимает Тома Смита в качестве тренера для лошадей.
Смит убеждает его купить невзрачного и непослушного жеребца с хорошей родословной. Затем Смит нанимает наездника — талантливого Джона Полларда. Джон вырос в богатой семье, но из-за кризиса семья обанкротилась. Он вынужден был работать и участвовать в подпольных боксёрских боях, чтобы зарабатывать на жизнь и занятия конным спортом, и из-за бокса ослеп на один глаз.
Вместе Чарльз, Том и Джон раскрывают потенциал жеребца и находят собственное призвание.
