Китай периода Троецарствия. Битвы идут не только на полях сражений, но и в самих государствах, где разрастаются шпионские сети. Когда легендарный шпион царства Шу по прозвищу Байди передает ложное послание, которое стоило потери позиций, его начинают считать предателем. Устранить мужчину посылают его зятя, но он до конца не верит, что того действительно могли переманить. И правильно делает, так как послание Байди перехватил талантливый шпион царства Вэй. Теперь им предстоит сразиться в хитрости, и от их ловкости будет зависеть, какое государство одержит победу: Вэй или Шу.