Вторая часть трилогии о том, как война повлияла на жизнь пяти поколений японской семьи. История двух братьев, оказавшихся в разных подразделениях действующей армии в период с 1935 по 1937 гг., когда Япония начала полномасштабное вторжение в Китай.
1937 год. Японская императорская армия вступила в битву с частями китайской армии неподалеку от Тяньцзиня, что послужило началом кровопролитной Японо-китайской войны. В декабре того же года пал Нанкин. Между тем в Токио ликует японский народ, празднуя победы императорской армии одну за другой.
1939 год. Крупномасштабная битва при Халхин-Голе с советской армией приводит к поражению японских войск, уступающих количеством и военными технологиями. Япония стоит на пороге череды обречённых на поражение битв, в преддверии войны в Тихом Океане.
