На Михаила Тульева вновь совершается покушение. Тем временем на территории СССР действует резидент и наёмный убийца Брокман, обезвредить которого становится главной задачей советских контрразведчиков.
Советские контрразведчики решают не прекращать «игру» с противником, и используют перевербованного шпиона Тульева, находящегося в заключении. В западный разведцентр вновь идут шифровки за подписью «Надежда».
Опытный разведчик, сын русского эмигранта графа Тульева, должен добыть для западных спецслужб сведения о разработках в советской атомной промышленности.
