XVI век, эпоха религиозных войн. Уже миновала кровавая Варфоломеевская ночь, но Генрих IV еще не добрался до трона. Морвер, наблюдавший за танцем Виолетты, актрисы из бродячей труппы Дельгодера, докладывет своему повелителю — герцогу де Гизу (одному из претендентов на французский трон и лидеру католической партии), что найдена та, которую искали. Герцог отдает приказ схватить Виолетту, но за девушку заступается один из зрителей — Шарль Ангулемский. Вместе с актерами-друзьями Виолетты он пытается противостоять людям де Гиза. Схватка завершается победой и герцог Ангулемский открывает танцовщице тайну ее происхождения: она наследница богатого и знатного семейства д'Антрек, истребленного в Варфоломеевскую ночь…
