История о Чарли, ученике старшей школы в Питтсбурге, стеснительном и непопулярном. На наших глазах Чарли взрослеет, меняется круг его общения, меняется его мнение о мире.
Городок Хиллсайд может казаться тихим местечком, но подросток Дин знает об этом больше. Когда его лучший друг — главный наркодилер Хиллсайда Трой — вешается у себя в спальне, парень решает не сообщать о случившемся. Но вскоре обо всём узнают все, в том числе одноклассники Дина. Трое из них составляют план похищения младшего брата Дина, чтобы заставить того разыскать тайник Троя с наркотиками.
Лестер Бернэм переживает кризис среднего возраста. Его не уважают и не ценят на работе, а от счастливой семьи осталась лишь видимость. У жены Кэролайн страстный роман с коллегой по работе, а угрюмая дочь-подросток Джейн увлечена соседским парнем, побывавшим в психиатрической больнице.
Терзаемый душевными муками Лестер впадает в депрессию. Но неожиданно для себя влюбляется в одноклассницу дочери Анджелу, и эта страсть дает Лестеру мощный жизненный импульс. Он ощущает прилив сил и желаний и готов снова радоваться красоте.
В дом обеспеченной семьи Джерретов пришло несчастье. Старший сын Бак погиб, а его младший брат Конрад, тонкий и ранимый юноша, настолько тяжело воспринял эту утрату, что пытался покончить с собой. Выйдя из больницы, парень пытается вернуться к нормальной жизни, но тщетно. Он испытывает невыносимое чувство вины за то, что он не в состоянии заменить своим родным Бака — гордость и надежду семьи. Вспомнив рекомендацию лечащего врача, он решает обратиться за помощью к психиатру доктору Бергеру.
